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2017年6月中国畅销手机市场分析报告

2017-08-01 14:25:12 慧眼网

风向

2017年6月,紧张的暑促如火如荼展开,三大移动运营商各自联合中国手机终端品牌厂家,分别打出极具诱惑力的竞争牌。

其中,面对中国移动4G+的市场开拓政策,还是有个别主流手机品牌厂家不太配合。为此,中国移动在6月29日借移动物联网大会再次加注。

自此,以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家开始全面正视,“中国移动4G+市场政策”对手机终端市场将带来的微妙变化。

同样基于“中国移动4G+市场政策”优厚补贴政策,以长虹、乐丰为代表手机新势力在6月手机市场强势崛起,也让线下渠道所销售的手机品牌数量上升至112个,达到今年最高点。据说,仅6月就有超过20家的手机终端厂家获得中国移动4G+定制终端不菲的订单。

不过,6月中国手机市场最大的亮点仍然是,OPPO R11、HUAWEI nova 2和金立 S10三款新上市机型在市场上的首销表现。让人意外的是,同样在6月16日首销的荣耀 9在线下手机连锁卖场的表现强差人意,甚至没有进入6月中国畅销手机TOP 50。

一个月前,第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市的26家手机连锁卖场实时销售数据初步调研结果预计,拥有更高的性价比优势的HUAWEI nova 2系列在6月销量有可能突破百万台,跻身前十。

果然,HUAWEI nova 2 Plus仅凭借15天的销售时间就取得6月中国畅销手机TOP 15的佳绩,加上HUAWEI nova 2的TOP 23的销量统计表现,HUAWEI nova 2系列总体销量表现的确已达到TOP 10。

来自线下渠道的信息显示,若非HUAWEI nova 2 Plus缺货,其市场销量还会继续攀升。有意思的是,线下渠道对8月初即将推出HUAWEI nova 2亮银版极其期待,也希望借此拉出HUAWEI nova 2系列销售的第二个高潮。

线下渠道的说法是,亮银色手机兼具时尚和成熟混和韵味,非常适合男士搭配。与目前亮红色手机深受时尚女性追捧一样异曲同工。

此外,金立S10也拉出了金立前所未有的快速上升曲线,仅凭借不到20天的销售时间,连续在国内近十个省份销量跻身前10。

综合金立 S10、HUAWEI nova 2和OPPO R11的优异市场表现,第一手机界研究院认为,在手机产品身陷同质化、市场销量总体下滑的今天,中国手机主流品牌厂家胜出的关键在于,及时推出有个性化的手机新品,刺激市场。

或许正基于此,魅族在7月下旬推出差异化的双屏显示PRO7系列,试图借此杀入中高端明星机型阵营,带出过往的魅族经典味道。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,9842家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年6月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3273万台,与去年同期相比下滑了14.88%。

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2017年6月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.5%。

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随着中国移动4G+市场策略的升级,对手机市场带来的影响,正在逐步显现,中国移动4G+定制机的市场份额也在稳步提升。不过,道高一尺,魔高一丈,线下渠道市场已出现破解移动4G+的破解软件服务。看来,全网通仍然是消费者需求所在。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,由于缺乏新品刺激,4000元以上的机型份额明显下滑。根本原因在于,三星S8无法撑起一片天,而苹果iPhone的“街机”形象,导致其用户正在迁移。

而2000元-2499元的机型份额猛然上升的原因,除了金立S10系列、华为nova 2、华为 麦芒5、金立 S9、小米6等机型热销因素外,还因为众多中小品牌也开始向这一价位段突进,比如糖果等。

2017年6月,中国大陆手机线下市场共有67款新品推出,包括11款GSM,2款TD-LTE和54款FDD-LTE产品。

第一手机界研究院认为,在今天手机产品同质化时期,以“金华OV”为代表的中国手机主流品牌厂家的产品竞争,表面上似乎是更注意外观和颜色上的比拼,而暗地下实际正在备战人工智能 的“软实力”。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年6月在中国线下渠道销售的手机品牌达到112个,环比5月110个,增加了2个,有一定销量的手机机型达到81款,环比5月77款,增加了4款。

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第一手机界研究院认为,在中国大陆线下渠道销售的手机品牌数量超过跑量机型数量的矛盾,正说明中国大陆手机市场将加速进入洗牌期。预计今年将有20个左右手机品牌要退出市场,但随着运营商补贴政策的加强,也将还有20个新的手机品牌会进入市场,周而复始的“围城”已成为中国手机市场永恒不变的旋律。

●数据来源:221个城市9842家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年6月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、三星、金立、苹果、小米、魅族、荣耀、美图成为6月中国手机品牌销量TOP 10。

长虹、酷派、摩托罗拉、中兴、乐丰、中国移动、红米、海信、诺亚信、赛博宇华分列6月中国手机品牌销量TOP 20的第11名至第20名。

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6月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是,借助实际产品不错的三星S8的销量回升拉动,三星终于回归TOP 4。此消彼长的是,苹果iPhone 7的审美疲劳,最终导致苹果的市场地位再次下滑。

其中,金立借助S10的热销,进一步稳定其TOP 5的市场位置。

同时,6月中国手机品牌销售TOP 20也再次体现中国移动对市场的影响力。从TOP 11的长虹开始一直到TOP 20的赛博宇华,以及一直处于上升通道的糖果手机突然无缘TOP 20,都与是否紧密配合中国移动4G+市场政策有关。

值得注意的是,身陷资金危机的乐视手机最终在6月跌出中国手机品牌销量TOP 20,位列TOP 22。而一贯受益于运营商政策的酷派因为中国移动和中国联通的市场政策刺激,相反还上升一位,位列TOP 12。再次说明最近酷派的变革还是起到一定的积极作用。

6月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有81款,相比5月的77款,增加了4款。

6月在中国大陆线下渠道走量的81款手机机型基本分布是, 华为 12款,vivo、苹果和荣耀各7款,OPPO和金立各6款、糖果和三星各4款、朵唯3款,魅蓝、红米、诺亚信、锋达通和百合各2款,小米、酷派、康佳、海信、聆韵、亚奥、鑫荣耀、金酷铂、华硕、博瑞、中国移动、广信、华冠、易丰和中兴等各1款。

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2017年6月中国畅销手机TOP 20

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vivo X9、华为 Mate9、OPPO R11、OPPO R9S、vivo Y66、华为 畅享7 Plus、华为 P10、OPPO A57、华为 nova青春版、vivo Y67成为6月中国畅销手机TOP 10。

OPPO A59S、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus、三星 Galaxy S8、华为 nova2 Plus、金立 S10、iPhone 6、华为畅享6S、华为 P10 Plus、三星 Galaxy S8+分列6月中国畅销手机TOP 20的第11名至第20名。

值得注意的有三个方面,一是OPPO R11、华为nova2 Plus和金立 S10在强大的市场推动力,形成“三星闪耀”,而6月“三颗新星”的对垒似乎才仅仅是开始。

二是三星S8和S8+在中国市场发布一个月多后,终于跻身6月中国畅销手机TOP 20,再次显现出产品创新所爆发的市场拉动力。

三是,在中国主流手机品牌的时尚新品亮相后,华为P10也不可避免的受到一些冲击,下滑至TOP 7。

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6月中国畅销手机TOP 20中,华为 7款,vivo 4款,OPPO 4款,苹果2款,三星2款和金立1款。

从6月华为nova 2位列TOP 23的市场表现来看,华为nova 2和华为nova 2 Plus在7月中国畅销手机TOP 20占据两个席位,应该毫无悬念。

华为nova2 Plus和金立 S10快速上榜的结果也再次说明,以手机连锁卖场为主力的中国手机线下渠道已将销售重点放在相对更赚钱的华为和金立两个手机品牌上。

第一手机界研究院认为,入围中国畅销手机TOP 20的手机品牌回归到6个品牌时,也再次说明中国手机主流品牌厂家之间的竞争已进入白炽化。

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6月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占13款;1500-1999元价格段机型占5款;1000元-1499元价格段机型占2款;1000元以下的机型一款也没有。

20款畅销手机平均价格在3151元,相比4月2802元,上涨了12.5%。

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第一手机界研究院认为,中国畅销手机TOP 20平均售价稳步增长的背后原因有两个方面,一是当手机成为大众电子消费品的第一必需品时,加上多次换机后直接体验后,大众在下一次换机会更倾向中国主流手机品牌厂家的明星机型。

二是,中国主流手机品牌厂家所打造的自身明星机型也基本定位于2000元以上。大众市场需求和厂家所营造市场推动力是中国畅销手机TOP 20平均售价稳步增长的根本原因。

基于此,第一手机界研究院预计,未来千元机在中国市场所占的市场份额还会持续减少。

2017年6月中国畅销手机TOP 50

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2017年中国畅销手机TOP50上榜品牌数量趋势变化图

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6月中国畅销手机TOP 50的结构图,基本可以得出中国手机市场在“金华OV”的市场大格局下,能杀入中国畅销手机TOP 50的手机品牌实属不易。

第一手机界研究院认为,如果不能进入中国畅销手机TOP 50的手机品牌,基本说明该手机品牌已经处于市场淘汰的边缘,或者是营收亏损的边缘。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

第一手机界研究院之所以选择畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,根本原因是只有畅销手机才能代表市场走向和市场潮流,才能给手机供应链厂家提供参照和借鉴的意义。

基于此,第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

手机芯片       

6月中国畅销手机TOP 20中,采用高通芯片的有10款,联发科(MTK) 3款,海思5款,苹果2款,高通芯片占有率持续保持50%的份额,而竞争对手联发科的份额下滑至15%。

海思芯片占有率持续攀升,主要是因为华为和荣耀的旗舰机型基本都倾向采用海思芯片。

值得注意的是,6月16日上市的OPPO R11采用的是高通最新的骁龙660芯片,而OPPO R11的快速热销,将让高通骁龙660芯片成为国产旗舰机型的新宠。之前高通骁龙625芯片成为了OPPO R9S、vivo X9、华为 麦芒5、华为 nova等明星产品的“心脏”。换句话说,OPPO、vivo所引领的市场风骚,高通芯片功不可没。

有意思的是,售价超过2000元的畅销旗舰机型的手机处理器除了华为和苹果采用自主研发的芯片外,其它全部采用高通芯片,再次说明联发科在高端手机市场上已基本失语。

第一手机界研究院认为,高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外,还有赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂家,高通唯一一家在消费者市场做市场推广的厂家,而且一做就达五年之久。在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签,最重要的是这一高端标签已被消费者认可。

触控显示

6月中国畅销手机TOP 20中,有vivo X9、OPPO R9S、OPPO R11、三星 Galaxy S8和三星 Galaxy S8+共5款采用的AMOLED屏,其它6款中高端手机都采用了incell触控显示屏。

由于三星Galaxy S8和三星 Galaxy S8+进入中国畅销手机TOP 20,导致AMLOED的占有率猛然增至25%。但第一手机界研究院仍然认为,由于AMOLED屏的资源短缺局面在短期之内难以缓解,2017年下半年中国手机主流品牌厂家的旗舰机型或许都会学习OPPO R9S和OPPO R9SK的做法,即AMOLED屏优先原则,若市场需求量大,缺货的部分用incell屏填补。

值得注意的是,凭借着子公司帝晶光电在触控显示模组领域和子公司东方亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材(002600.SZ)2016年营收突破120亿元,而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过80%。触控显示领域又增加一家百亿级上市公司,成为手机核心部件领域的重要供应商。

由于全面屏潮流猛然袭来,故第一手机界研究院新增加了手机屏幕尺寸的数据分析。

6月中国畅销手机TOP 20的手机屏幕绝大部分5.0英寸-5.5英寸之间,占比达70%。手机屏幕屏占比在70%至80%之间的所占比例达70%。

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手机玻璃盖板

6月中国畅销手机TOP 20中有18款机型采用2.5D玻璃盖板,占比达到90%。由于三星Galaxy S8和S8+进入TOP 20,3D玻璃盖板占比达到10%。

随着蓝宝石、OLED、陶瓷和3D玻璃这些新材料的出现,激光设备也迎来一次快速的发展。其中,盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统,采用贝塞尔光束可以切割OLED面板、蓝宝石盖板,摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。据悉,目前OPPO、华为上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割,包括苹果iPhone 6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。

目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

指纹识别

6月中国畅销手机TOP 20,采用指纹识别功能的手机有19款,占比95%;没有采用指纹识别功能的手机有1款,占比为5%,是售价为1298元的vivo Y66。

由于全面屏的兴起,光学指纹、超声波指纹和侧面按键指纹肯定都会出现,但哪一个是主流,可能要看iPhone 8的设计最终结果。

机身材料

6月中国畅销手机TOP 20,采用一体化金属机身有17款,占比85%;其余3款分别是,华为 nova 青春版、三星Galaxy S8+和三星Galaxy S8采用的是双面玻璃+金属中框设计。

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基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米5/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

摄像头

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前置摄像头

6月中国畅销手机TOP 20中,前置摄像头采用2000万像素的有5款,占比25%;采用1600万像素有4款,占比20%。

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后置摄像头

6月畅销手机TOP 20中,后置摄像头采用2000万像素的有3款,占比15%;采用1600万像素的有5款,占比25%。

第一手机界研究院认为,摄像头像素攀升的趋势还将持续,因为随着人工智能成为手机“软实力”的竞争焦点后,更聪明的眼睛需要更高像素的镜头搭配。

在高像素摄像头镜头领域,除了台湾大立光和舜宇外,厦门颉轩光电开始受到行业关注。据悉,颉轩光电颉轩光电是中国大陆唯一一家拥有Tele镜头(长焦镜头)量产技术的手机镜头厂家,1300万像素的Tele镜头已经量产,现已推出1600万像素和2000万像素的Tele镜头。

当前,手机CMOS图像传感器领域的高端市场被索尼、三星等牢牢把控,而在中低端市场则暗潮涌动,行业排名第三的OV多次被转手收购。目前国内低端CMOS图像传感器市场主要被格科微、比亚迪两家企业瓜分,低调的比亚迪已经悄然占据了20%左右的市场份额。作为国内资本实力强大的厂商,业务多元化、稳定的客户群、应用端驱动亦皆具备的比亚迪,具备很多先天优势。而在这次市场洗牌中,业务单一的企业如格科微将面临更大的风险。如果它有被并购的可能的话,比亚迪将有很大的机率成为收购方。若真如此的话,比亚迪就可以在国内市场掌握更高的话语权,甚或,在行业整合浪潮中抢占制高点,成为市场最大赢家……

双摄像头

6月中国畅销手机TOP 20中,已有9款机型采用双摄像头设计,占比55%。

第一手机界研究院认为,2017年双摄像头设计主流在3D成像方向,何况3D摄像的应用场景广泛,可为双摄手机提供多种产品卖点。

同时,在双摄的拉动下,摄像头行业的相关部件厂家也将迎来第二波发展的春天,比如VCM马达产业。

VCM马达厂家友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。

手机电源接口

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手机电源接口正在悄然变化,Type-c接口在6月中国畅销手机TOP 20占比已达30%。华为的明星机型已经全面采用Type-c接口。

但有意思的是,OPPO R11和金立 S10仍然采用传统的MicroUSB接口,让人为诧异。

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电池容量

续航能力已经成为手机卖点之一,6月中国畅销手机TOP 20中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型占比60%。

标签:2017年,6月,中国,畅销,手机,市场,分析报告,风向
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